机构：“俄乌冲突”升级，将推动欧洲可再生能源加速发展
以下内容来自TrendForce：
3月9日欧盟表明经过加快开展可完成2030年1000GW太阳能装机方针。依据SolarPowerEurope发布的《欧洲光伏商场展望2021-2025》，2030年欧盟光伏装机将达672GW，折算未来9年年均新增装机56.3GW。本次方针提高至1TW，意味着年均新增装机将达92.8GW，预期上调65%。因为对传统动力的依靠激起欧洲对可再生动力需求高涨，新动力商场将会被进一步扩展。
1 欧洲动力危机越演越烈
依据世界动力署（IEA）数据显现，2022年1月，俄罗斯每日出产约1130万桶石油，仅次于美国与沙特。从出口量来看，2021年12月，俄罗斯石油出口每日约780万桶，石油及天然气出口量在全球出口贸易中的占比到达25％左右，而欧洲是俄罗斯动力出口的首要目的地，俄罗斯出口到欧洲的石油和天然气在俄罗斯总出口的占比别离到达50％和78％。
俄罗斯是欧洲的动力库，欧洲各国对俄罗斯的依靠程度凹凸纷歧，保加利亚简直100%、波兰约80%的天然气进口、比利时、法国与荷兰的比例缺乏10%。2021年11月份，欧洲从俄罗斯单日进口石油约450万桶，占其总进口量34%。2021年，俄罗斯天然气产值到达创纪录的7628亿立方米，同比添加10%，仅次于美国。约三分之一（2450亿平方米）用于出口，其间七八成天然气去往欧洲，向欧洲天然气供应量达1680亿立方米，占后者总需求的三分之一。
从欧洲动力消费端来看，石油和天然气占欧洲动力消费的主导地位，二者算计占全体动力消费的59%，其间石油占比为33.8%，天然气占比为25.2%；煤炭是油气外的第三大动力，占比到达12.2%；可再生动力占比到达11.5%，是世界上可再生动力消费占比最大的区域；核电和水电占比别离为9.6%和7.5%。
图：2020年欧洲动力消费结构
集邦咨询以为：欧洲近些年对化石燃料的出资不断下降，促进一些欧洲国家封闭了燃煤发电厂以及部分核电站；一起对可再生动力的推动不断增大，动力转型路上导致欧洲的动力危机越演越烈，终究暴露在俄乌抵触之下。
2 欧洲可再生动力需求高涨
据集邦咨询了解，欧洲在上一年电价就一路上行，2021年下半年出现翻倍式上涨。截止2022年2月，欧洲首要国家的电力均价都已超越每兆瓦时300欧元，而2019年同期为每兆瓦时50欧元以内。集邦咨询以为：因为先天性气候，动力关于欧洲必不可少，而电价上行然后导致欧洲对可在动力的需求度更高，然后激起巨大的新动力商场。
方针方针：欧洲一直在新动力方针拟定上都很活跃，各个国家都提出了可再生动力开展方针。加之俄乌抵触的迸发，欧洲对可再生动力的开展更是提上日程。3月8日，欧盟委员会发布动力独立路线图，力求从天然气开端，在2030年前脱节对俄罗斯的动力进口依靠。这份行动方案名为《欧洲廉价、安全、可继续动力联合行动》。3月9日，欧盟委员会发布了RePowerEU通讯，旨在处理欧洲现在面对的动力安全和价格应战。这项方案提出，经过加快开展可完成2030年1000GW太阳能装机方针。
一起，德国气候部分提出新的立法草案，拟将100%完成可再生动力发电的方针提早至2035年，较此前方针提早15年。而欧盟也方案快速推动其在2021年7月14日出台的Fit for 55减排方案，其间包含一项提议——本年推出15太瓦时的房顶太阳能电池板。
光伏发电浸透率逐年攀升：2021年欧洲电价上升，一方面是石油及天然气价格的上行；另一方面则是2021年可再生动力发电不及预期。以光伏发电为例，因为光照原因存在显着的季节性要素，每年10月到次年2月份，光伏月度发电量不及其他月份50%。尽管2021年欧洲光伏装机量大幅上行，但冬天太阳能发电量季节性偏低，对缓解电力供应严重无太大协助。而水力发电与风力发电亦受气候影响显着，其下滑带动可在动力发电全体下行。据集邦咨询了解，2022年头因为季节性影响，光伏发电光照偏低，2月份关于欧洲的可再生动力电力供应不大，3月份有望大幅添加。
据SolarPower Europe（SPE）数据显现，2021年欧盟光伏新增装机量约为25.9GW，比较2020年的19.3GW，同比添加34%，创下欧盟年度光伏新增装机新纪录。截止现在，欧洲光伏装机容量累计已到达164.9GW，其间德国59.9GW，意大利22GW。
图：2016-2019历年欧洲光伏装机，单位：MW
集邦咨询以为：可再生动力发电对欧洲电力体系具有很大的影响，依照欧洲电力商场定价的方法，可再生动力发电优先上网，当可再生动力发电量不能满意用电需求时，才会运用发电边沿本钱更贵的动力。而现在欧洲可再生动力发电无法大部分满意商场需求，石油与天然气价格因为俄乌抵触导致位居高位，欧洲电力价格难以下行。久远来看，欧洲若想安稳其电力商场，一方面要加快动力转型，进步可再生动力的运用率，赶快掌控自己的动力体系；另一方面，多元化进口石油与天然气，削减对俄动力的依靠。
2022年欧洲各国家光伏装机量需求仍然微弱，将到达37.3GW。从欧洲各个国家商场来看，德国、荷兰、西班牙、法国仍是需求强国，受鼓励方针及招投标的活跃推动，意大利、葡萄牙、希腊、英国商场将成为2022年欧洲商场添加较快的国家。据集邦咨询估计，2022年欧洲总装机需求将到达37.3GW，比较2021年添加22%，9个GW级的商场将占有全体欧洲装机需求的79.4%的比例。
图: 2022年欧洲各国家光伏装机量需求剖析；单位：MW
欧洲绿电需求高涨，2021组件进口显着上升。从2021年组件的进出口量来看，荷兰等欧洲国家的组件进口量较上一年均有显着提高。2021年全年组件出口100.6GW，其间荷兰是组件出口量最多的国家。2021年组件进口量约为25GW，较2020年上升93%。
值得注意的是，2021年我国组件出口均价较2020年上涨10.6%，但并没有影响到组件的出口量，截止2021年12月组价出口量环比上涨14%，同比上涨45%。
图：2020（里）与2021（外）我国组件出口分布图
据集邦咨询猜测：2022年欧洲总装机需求将到达37.3GW，一起跟着欧盟提出各项方针规划，加快完成2030年1000GW太阳能装机方针，欧洲可再生动力商场有望加快进一步扩展。值得注意的是，在欧洲高需求的景气量下，估计欧洲关于光伏组件价格的承受度较高，而且因为其欧洲分销商场的存在，能够揣度2022年欧洲光伏组件的进口量将会继续全体量价齐升。
尽管欧洲现在可再生动力浸透率较小，但后期具有较大的添加空间，是未来动力增量的主体部分。